Pour se remonter le moral, Mary Ann décide de devenir bénévole chez « SOS-Ecoute San Francisco ». Là, Vincent lui apprend les rouages de la consolation par téléphone des âmes perdues, lui qui les écoute si bien de son unique oreille – il s’est coupé l’autre un jour de déprime. Anna Madrigal et Edgar Halcyon se découvrent et vivent leurs amours clandestines avec bonheur, tandis que Dede suspecte Beauchamp de la tromper. Elle décide alors de se prendre en mains et d’entamer une cure d’amaigrissement d’où elle sort plus belle et plus forte que jamais… quoi que soucieuse d’un retard de règles coupable… Le petit chat du 28 Barbary Lane amène Mary Ann à rencontrer l’homme mystérieux qui vit dans la cabane sur le toit, Norman, dont la présence et les manières semblent trancher avec tout ce qu’elle a pu voir jusqu’ici à San Francisco. Reclus et vieux jeu, l’homme intrigue Mary Ann au point de se laisser séduire. L’ami Brian, quant à lui, rencontre D’orothea, magnifique mannequin noir qui semble résolue à reconquérir un amour perdu – qui se trouve être… quelque part au 28 Barbay Lane !